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洗碗机市场发展的边际变化
洗碗机市场发展的边际变化
文章出处：未知 作者：admin 人气： 发表时间：2023-07-27 08:21
1. 洗碗机市场发展的边际变化
洗碗机作为近年劳动替代的新兴厨电产品而受到广泛关注，疫情期间其所具备的高温除菌功能更受到健康需求的推进而获得较高成长，本期我们聚焦洗碗机这一新兴懒人大厨电的市场发展。
洗碗机市场地产后周期下稳健增速，市场发展仍处低位。
w 规模仍处初期状态，地产政策后增速回归稳健。洗碗机市场在 17 年之前房地产发展阶段增速持续攀升，据产业在线数据 17 年销量增速一度飙升至 127.1%，但随后伴随地产抑制政策，18 年后整体大厨电市场萧条下洗碗机增速也回归稳健。18、19 年中国洗碗机产业销量增速分为 19.8%和 24.4%，相较传统烟灶市场仍具有明显相对成长，至 2019 年总销量达到 580 万台。
w 零售保持高热度，疫情后 Q2 市场增速较快。据奥维推总数据，零售市场近两年保持较高增速，18、19 年零售额增速分别为 28.1%和 24%。在 2020 年疫情影响下，3 月短期因线下市场受冲击而下滑，随后 Q2 各月增速分别达到 32%、24.8%、40%，疫情影响下健康需求提升，从而推动了具备除菌消毒属性的洗碗机的快速增长。
图3：2019 年各国洗碗机百户拥有量
90.0
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
资料来源：Euromonitor，申港证券研究所
w 国内保有量仍处极低位，市场潜力巨大。据 Euromonitor 数据，2019 年我国洗碗机百户拥有量仅 0.6 台，不论较同口径下世界平均的 17.2 台，或欧美发达国家普
图3：2019 年各国洗碗机百户拥有量
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20.0
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资料来源：Euromonitor，申港证券研究所
w 国内保有量仍处极低位，市场潜力巨大。据 Euromonitor 数据，2019 年我国洗碗机百户拥有量仅 0.6 台，不论较同口径下世界平均的 17.2 台，或欧美发达国家普
遍高于 60 台的水平，抑或同为泛中式餐饮结构的日韩、新加坡，我国目前洗碗机存量均为极低水平，也进一步证明国内市场仍处于导入期，市场教育普及是当前核心，也体现出相较发达国家我国市场潜力的庞大，后续成长期的规模爆发值得高度期待。
w 市场质疑仍待教育，普及需求推动购置发展。因早期洗碗机市场未根据中式烹饪重油重污特点针对性设计解决，同时市场对洗碗机产品认知较低，虽然近年技术已大幅优化，但市场教育仍是核心问题。据中关村在线统计，对洗碗机顾虑因素中质疑清洁能力、价格贵、怕费水费电等因素分别占比 39%、26%、17%，产品推广教育意义重大。而购买洗碗机因素中，因充分了解洗碗机而添置产品（并非装修新增因素）的比例已达 43%，普及需求落地使洗碗机市场实现超越地产周期的高速成长。
图4：选购洗碗机时最大的顾虑 图5：购置洗碗机的原因
多
安装麻烦, 11%
婚前购置家电或新增人口, 20%
资料来源：中关村在线，申港证券研究所 资料来源：中关村在线，申港证券研究所
w 按洗涤方式可分为叶轮式、喷淋式和超声波式三类。叶轮式通过机槽下部的叶轮高速运转从而将水流向上飞溅来清洗；喷淋式则通过洗涤泵将高温水流通过喷淋器高压喷出，并反作用喷淋器高速旋转以实现各角落洗涤，再辅以洗涤剂强效去污有效清洁除菌；超声波式则利用了超声波原理，超声波经液体介质会压迫液体高频振动，在声强一定数值以上后大量产生微气泡并迅速闭合，过程中的使污物破坏脱离从而实现清洗效果。目前市场流通的洗碗机产品多以喷淋式为主。
图6：喷淋式洗碗机工作原理
w 市场质疑仍待教育，普及需求推动购置发展。因早期洗碗机市场未根据中式烹饪重油重污特点针对性设计解决，同时市场对洗碗机产品认知较低，虽然近年技术已大幅优化，但市场教育仍是核心问题。据中关村在线统计，对洗碗机顾虑因素中质疑清洁能力、价格贵、怕费水费电等因素分别占比 39%、26%、17%，产品推广教育意义重大。而购买洗碗机因素中，因充分了解洗碗机而添置产品（并非装修新增因素）的比例已达 43%，普及需求落地使洗碗机市场实现超越地产周期的高速成长。
图4：选购洗碗机时最大的顾虑 图5：购置洗碗机的原因
多安装麻烦, 11%
婚前购置家电或新增人口, 20%
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资料来源：中关村在线，申港证券研究所 资料来源：中关村在线，申港证券研究所
目前洗碗机市场按洗涤方式和安装结构划分为不同的产品类型。
w 按洗涤方式可分为叶轮式、喷淋式和超声波式三类。叶轮式通过机槽下部的叶轮高速运转从而将水流向上飞溅来清洗；喷淋式则通过洗涤泵将高温水流通过喷淋器高压喷出，并反作用喷淋器高速旋转以实现各角落洗涤，再辅以洗涤剂强效去污有效清洁除菌；超声波式则利用了超声波原理，超声波经液体介质会压迫液体高频振动，在声强一定数值以上后大量产生微气泡并迅速闭合，过程中的使污物破坏脱离从而实现清洗效果。目前市场流通的洗碗机产品多以喷淋式为主。
图6：喷淋式洗碗机工作原理
资料来源：申港证券研究所
w 按产品结构的不同，洗碗机各类产品适用于不同家庭安装需求。市场主要产品结构分为台式、嵌入式、独嵌两用式、水槽式和抽屉式。其中嵌入式为目前销售主体，嵌入式、独嵌两用式容量相对较大，多需在橱柜装修时点进行安装配置，水槽式容量较小，可在已入住家庭里改造安装。在 2020 年 7 月畅销机型 Top30 排名中，线下主体市场嵌入式畅销机高达 19 个，其次水槽式 8 个；而线上市场中嵌入式、独嵌两用式、台式各有爆款。
表1：不同安装方式的洗碗机特点
| 方式/原理 | 特征 | 缺点 |
| 台式 |
体积小巧，多数在 4-6 套左右 安装简易；容量不受安装限制；不需弯腰操作 |
空间利用率较低，清洗容 量小，只限小型餐具 |
| 嵌入式 |
容量大，通常在 10 套以上 空间利用率高：有效节省厨房空间；美观度高 |
需要预留空间；需装修期 入场，安装时点要求较高 |
| 独嵌两用式 | 可独立外置或嵌入橱柜，限于管路及美观实际多 | 需要预留空间 |
| 按嵌入式使用 | ||
| 水槽式 |
将水槽与洗碗机功能结合，一般容纳 6 套 空间利用率高；能清洗瓜果蔬菜海鲜；无需改水 |
空间使用有限，清洗容量 小，通常只限小型餐具 |
| 电路、拆橱柜，安装方便；设计人性化，拿取餐 | ||
| 具便捷 | ||
| 抽屉式 |
容量通常在 6-8 套之间 嵌入到橱柜中使用，使用时可以像抽屉一样抽出 |
需要预留空间 |
| 来，省去了弯腰摆放餐具 |
图7：洗碗机五种结构示意图
资料来源：公开资料整理，申港证券研究所
图8：20.07TOP30 畅销机型分类
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
嵌入式 水槽式 独嵌两用 抽屉式 台式
资料来源：奥维云网，申港证券研究所
大容量洗碗机热度上升，13 套洗碗机逐步成为主打产品。以 19 年、20 年两年的 7 月销量结构对比看，洗碗机线上市场中 13 套产品占比同比翻升一倍至 26.1%，此前热销的 6 套、8 套小型产品占比均显著下滑。而线下主体的推广市场中，13 套类
型的产品占比更是高达了 41.9%成为绝对主导。大容量洗碗机适用于多口之家，并可直接清洗锅具等大型厨具，契合国内居民需求而成为主流。
图9：近两年 7 月线上洗碗机套数占比对比 图10：近两年 7 月线下洗碗机套数占比对比
2018
16
14
12
10
8
6
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2
0
嵌入式 水槽式 独嵌两用 抽屉式 台式
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资料来源：奥维云网，申港证券研究所
大容量洗碗机热度上升，13 套洗碗机逐步成为主打产品。以 19 年、20 年两年的 7 月销量结构对比看，洗碗机线上市场中 13 套产品占比同比翻升一倍至 26.1%，此前热销的 6 套、8 套小型产品占比均显著下滑。而线下主体的推广市场中，13 套类
型的产品占比更是高达了 41.9%成为绝对主导。大容量洗碗机适用于多口之家，并可直接清洗锅具等大型厨具，契合国内居民需求而成为主流。
图9：近两年 7 月线上洗碗机套数占比对比 图10：近两年 7 月线下洗碗机套数占比对比
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
6套及以下 8套 12套 13套 其他套数
45%
40%35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
6套及以下 8套 12套 13套 其他套数
资料来源：奥维云网，申港证券研究所 资料来源：奥维云网，申港证券研究所
上半年洗碗机均价有所下调，销售结构中端发力。
w 上半年市场均价下调。线下主体的高端渠道受疫情影响，三四月份均价出现明显下调，而伴随市场逐步修复 5-7 月均价均已转正；而线上市场上半年均价同比维持在下调 300-400 元左右，直至 7 月线上均价同比开始转正。
7000
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3000
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20.01 20.02 20.03 20.04 20.05 20.06 20.07
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资料来源：奥维云网，申港证券研究所
w 线上 3K-6K 价格段占比提升，线下 6K-7K 价格段增长显著。对比前后两年 7 月不同价格段销量占比，20 年 7 月线上市场 3K-4K、4K-5K、5K-6K 价段产品占比分别同比提升 3.4pct、4.1pct、1pct；线下 6K-7K 价段市场占比提升迅猛，同比提升 8.6pct 至 26.7%。
图12：近两年 7 月洗碗机销量不同价格段占比对比
120.00%0-2000 2000-3000 3000-4000 4000-5000 5000-6000 6000-7000 7000-8000 大于8000100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
1.9% 1.1%
13.5% 14.5%
8.4% 12.5%
19.3%
22.9%
29.1% 19.7%
20.9% 22.9%
19.07 20.07
线上
18.4%
18.1%
28.7%
14.2%
5.7%
6.9%
19.07
线下
| 12.8% |
|
26.7% |
|
28.9% |
| 12.8% |
| 7.4% |
20.07
资料来源：奥维云网，申港证券研究所
市场参与者持续扩大，西门子、美的系为主要品牌。
w 洗碗机品牌规模持续增加。由 2016 年全渠道仅 38 家洗碗机品牌起，近年洗碗机玩家快速增加，至 2019 年已提升至 122 家，其中覆盖线上市场的有 114 家，覆盖线下市场则由 46 家。入场玩家增多推动市场规模发展及普及教育推进。
140120
100
80
60
40
20
0
2016
2017
2018
2019
2016
2017
2018
2019
资料来源：中怡康，申港证券研究所
w 线上线下市场西门子、美的系均位居前列。在推广主体的线下市场，西门子仍居绝对主导，2020 年 7 月份额为 48.6%，美的占比提升 3.3pct 至 20%，此外海尔占比也有明显提升，方太短期份额有所下滑；而线上品牌份额中，美的及旗下华凌分别占比 31.5%和 9%，占据主导地位，西门子线上渠道推广有限，占比 21.4% 位居第二。除传统洗碗机外资龙头西门子及具备深厚产品生产基础的美的系，国内各厨电品牌、大家电品牌均有一定发展提升。
图14：线上洗碗机销量品牌占比（内 19-07，外 20-07） 图15：线下洗碗机销量品牌占比（内 19-07，外 20-07）
|
10.7% 2 2.2% .5% 3.3% |
31.5% |
美的 西门子 华凌 |
2.0% 9.7% |
西门子美的 方太 |
|
| 4.3% |
海尔 松下 |
14.3% |
48.6% |
老板 华帝 |
|
| 6.1% | 方太 | 海尔 | |||
| 九阳 | 卡萨帝 | ||||
| 9.0% | 老板 | 博世 | |||
|
9.0% |
21.4% |
华帝其他 |
20.0% |
松下 其他 |
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资料来源：奥维云网，申港证券研究所 资料来源：奥维云网，申港证券研究所
兴厨电
产品
而受到广泛关注，疫情期间其所具备的高
温除菌功能更受到健康需
求的推进而获得较高成长，本期我们聚焦
求的推进而获得较高成长，本期我们聚焦
洗碗机
这一新兴
懒人大厨电
的市场发展。
洗碗机市场地产后周期下稳健增速，
市场发展
仍处低位
。
规模仍处初期状态，地产政策后增速回归稳健
。洗碗机市场在
17
年之前房地产
发展阶段增速
持续攀升
，
据产业在线数据
1
7
年销量增速一度飙升至
1
27
.
1
%
，
但
随后伴随地产抑制政策，
1
8
年后整体大厨电市场萧条下洗碗机
增速也回归
稳健。
1
8
、
1
9
年中国洗碗机产业销量增速分为
1
9.8
%
和
2
4.4
%
，相较传统烟灶市场仍
具有明显相对成长，
至
2
019
年
总销量达到
5
80
万台
。
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